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如果要用一個詞形容2025年的手機市場，那么“破局”二字可能最合適不過。

在這一年，我們看到華為麒麟芯片重生，小米發布玄戒芯片；各家手機系統升級AI助手，但被豆包AI手機默秒全；2億像素成旗艦手機長焦標配，10000mAh電池手機成為現實。

但閃存芯片瘋狂漲價，手機廠商也不得不漲價被迫沖高，而iPhone 17展現極高性價比，更是讓國產手機面臨更大挑戰。破局，成為這一年國產手機廠商面對各種挑戰的關鍵詞。

市場份額回顧

根據IDC的數據，2025年中國市場出貨量2.85億臺，同比下滑0.6%。

華為排名第一，出貨量達到4670萬臺，同比下降1.9%，市場份額16.4%。

蘋果排名第二，出貨量達到4620萬臺，同比上漲4.0%，市場份額16.2%。

vivo排名第三，出貨量達到4610萬臺，同比下滑6.6%，市場份額16.2%。

小米排名第四，出貨量達到4380萬臺，同比上漲4.3%，市場份額15.4%。

OPPO排名第五，出貨量達到4340萬臺，同比上漲2.1%，市場份額15.2%。

不過根據盧偉冰微博轉發的手機市場激活量數據，則是呈現出另一番格局。

vivo排名第一，激活量4635.7萬臺，市占率16.77%，同比下降2.58%。

小米排名第二，激活量4588.45萬臺，市占率16.60%，同比增加5.41%。

蘋果排名第三，激活量4520.65萬臺，市占率16.35%，同比增加9.34%。

OPPO排名第四，激活量4399.58萬臺，市占率15.91%，同比增加7.63%。

華為排名第五，激活量4340.02萬臺，市占率15.7%，同比下降0.96%。

我們暫且不論出貨量與激活量數據到底哪一個更具有含金量。但這兩份榜單而言，第一與第五名的市占率差距僅有約1個百分點，這在全球其他任何一個消費電子市場都是極為罕見的。

而這種激烈的市場份額爭奪的背后，則是手機廠商在核心技術、體驗創新、折疊屏以及高端市場上的持續發力與突破。

芯片破局，自主創新與聯合定義雙線并行

芯片一直都是手機廠商的核心競爭力，而回顧2025年，國產手機品牌在芯片上帶來的突破讓人足夠驚喜。

首先是麒麟逐漸回歸到我們的視野之中。2025年下半年，我們久違地看到了華為在官網手機詳情頁正大光明寫出處理器型號。

同樣讓人感到驚喜的，還有小米。

在澎湃芯片折戟沉沙之后，小米厚積薄發，在2025年發布了玄戒O1芯片，并且同步推出搭載玄戒O1芯片的小米15S Pro、小米平板7 Ultra。

同時小米還帶來玄戒T1 4G基帶芯片，在小米Watch S4 eSIM「15 周年紀念版」上使用。

玄戒O1的發布讓我們看到了小米在人車家全生態體驗以及高端市場上有更多的可能性。

國產手機品牌還與處理器廠商聯合定義芯片。在今年發布的天璣9500芯片上，vivo已經主導定義了天璣9500的超能效影像NPU，并且自研的藍圖影像芯片V3+直接與天璣9500實現硬件級融合，走底層通道而非軟件適配，這讓vivo X300 Pro在影像方面有更多的獨特功能。

AI破局，豆包重新定義“AI手機”

手機行業喊AI手機的口號已經有一段時間，不過手機廠商提供的實際AI體驗和消費者理想之中的AI體驗，始終存在著很大的差距。

不能夠處理跨應用任務，視覺理解局限于特定場景，記憶功能有限無法形成長期用戶畫像，多步驟操作需要用戶頻繁手動確認……

手機上的AI始終不夠聰明，只能執行簡單指令，很難理解并執行用戶深層意圖。而豆包AI手機的出現，一定程度上打破了消費者對AI手機的固有印象。

豆包AI手機的AI擁有系統級權限，具備感知、決策、執行的完整鏈路能力。它可以自主完成復雜多任務，支持語音、文字、圖像、屏幕內容理解的全模態交互，甚至能夠識別UI元素在后臺靜默執行操作，擁有智能記憶系統，能夠主動適配用戶需求，做到真正的主動服務。

豆包AI提供了最貼近消費者理想中AI應該有的體驗，但也因為觸動互聯網巨頭利益，因此被多款App聯合圍剿，甚至許多App檢測到登錄設備是豆包AI手機后，直接禁止用戶登錄賬號。

雖然生產豆包AI手機的努比亞并非頭部手機廠商，而豆包也沒有造手機的計劃。但這次“聯姻”，讓豆包AI手機給業界提供了AI手機合作共建的參考路線。

對于一直專注于手機的vivo、OPPO、榮耀等手機廠商來說，選擇與第三方AI大模型廠商合作，能夠減少巨額研發成本，快速落地AI功能，同時也并不會有生態靈魂被他人掌握的心理負擔。

而華為、小米不僅有手機，還有涉及智能家居、汽車等業務的龐大生態，將系統級權限交給第三方AI，顯然不是那么合適。因此可以預見小米、華為未來依然會堅持自研AI大模型，把AI的主動權牢牢把握在自己手中。

華為自研盤古大模型如今已經應用在手機端，通過與鴻蒙系統、麒麟芯片形成端云芯協同的AI體驗。

而小米也在前不久正式發布自研大模型Mimo-V2-Flash，其擁有更快的推理速度，可達到150 tokens/秒，激活參數僅15B，非常適合在手機等消費級設備上落地。

隨著小米自研大模型的發布，雷軍近期在內部會議上也表示：2026年，小米預計將在一款終端新品上實現自研芯片，自研OS，自研AI大模型的“大會師”。

影像與電池破局，卷參數也卷體驗

雖然說最近幾年的手機行業同質化越來越嚴重，但是不得不承認，在瘋狂內卷之下，手機硬件更新確實帶動了部分用戶體驗方面的升級，比如影像與電池。

在vivo X100 Ultra、X200 Pro之后，其他國產手機廠商也逐漸選擇2億像素大底長焦。2025年上半年，小米、vivo先后發布搭載2億像素大底長焦的Ultra旗艦，而到了下半年，vivo、OPPO、realme、榮耀的Pro機型以及小米Ultra機型，也都開始使用2億像素大底長焦。

從上游供應鏈來看，目前手機廠商采用的2億像素傳感器都是來自三星，不過三星一家獨大的情況很快就要被打破。

首先是索尼在2025年11月已經開始量產出貨1/1.12英寸2億像素傳感器LYTIA 901，不出意外的話，再過三個月左右的時間，我們就將看到國產品牌的Ultra旗艦搭載這顆傳感器。

而國產傳感器品牌，思特威、豪威以及格科微都預計在2026年推出2億像素傳感器。隨著供貨多元化以及成本的進一步降低，我們可以預計2026年2億像素長焦甚至可能會普及到標準版旗艦，或者一些子品牌旗艦上。

對于長焦，國產手機廠商有一種執念，似乎誰拍得夠遠，誰的影像表現才夠好。

因此，我們看到除了2億像素大底，vivo、OPPO、華為以及榮耀先后推出了手機增距鏡這一物理外掛，以提供更好的望遠效果，在演唱會場景下尤為受到用戶的歡迎。

不過手機增距鏡價格并不便宜，而且一般只有高端旗艦機型才支持，預計未來增距鏡也并不會有更多普及，但可能會穩定成為手機影像生態的一部分，滿足部分用戶在特定場景下的長焦拍攝需求。

除了影像，2025年也是手機電池突飛猛進的一年。

在2025年5月份，真我展示了GT系列概念機，其搭載10000mAh超大電池。而來到下半年，10000mAh的手機竟然已經成真——榮耀推出內置10000mAh超大容量電池的榮耀WIN系列。

此外，小米、OPPO、vivo及其子品牌，2025年也都先后推出7000/8000mAh級別的超大電池容量手機。

而在手機電池大跨步的背后，其實是市場、供應鏈、技術等多方因素共同在背后推動。

首先是隨著5G與高刷屏普及、AI大模型逐漸落地，戶外直播與露營、自駕以及長時間戶外工作等用機場景越來越多，用戶對大容量電池手機有更多的需求。

在技術層面，硅碳負極電池這幾年開始大規模商用，于是我們看到手機廠商們開始推出“水系列”電池：小米金沙江電池、榮耀青海湖電池、OPPO冰川電池、vivo藍海電池。這些都是硅碳負極電池，電池能量密度從最開始的800+Wh/L，如今已經提升到900±Wh/L。

此外國內電池企業，比如寧德新能源、欣旺達、億緯鋰能等企業在硅碳負極、疊片工藝上實現量產，并且產能充足，而快充芯片等電池配套部件成本也有所下降。因此2025年，超大容量電池能夠很快普及到2000元左右價位的機型中。

不過，手機電池電量在滿足人們一整天的續航需求之后，如果再繼續提升，帶來的邊際效益反而會衰減，甚至會因此犧牲手機其它方面的體驗，因此我們預期2026年手機電池會穩定在9000/10000mAh容量，短期內不會有再明顯的增長。

折疊屏手機市場：豎折疊逐漸失寵，華為一家獨大

根據調研機構IDC的數據，2025年全球折疊屏手機出貨量約2060萬臺，同比增長約10%。

而中國折疊屏手機市場保持了同比9.2%的增長，讓國內折疊屏出貨量邁上新的臺階，達到1001萬臺，其中豎折疊占比40%，大折疊占比達到60%。

在具體的市場份額方面，華為以71.8%的市場份額穩穩拿下第一；榮耀則是以9.1%排名第二；vivo排名第三，市場份額4.9%；OPPO與三星的市場份額均為4.3%，并列第四。

無論是看調研機構的數據，還是看手機廠商發布的折疊屏新品陣容來看，豎折疊已經逐漸失寵，大折疊將成為主流。

華為旗艦定位的Pocket系列豎折疊在2025年并沒有更新，僅發布了1款華為nova 15 Flip S，豎折疊的產品地位進一步降低。

vivo、OPPO豎折疊產品已經兩年沒有更新，小米雖然在2025年發布了1款豎折疊，但市場銷量一般，這也讓小米2025年在折疊屏手機市場淪為Others。

雖然三星照常更新Galaxy Z Flip系列，但同步發布的大折疊Z Fold7銷量超越Z Flip7，大折疊成為增長主力。

此外還有一直專注于豎折疊的摩托羅拉，在近期的CES展會上已經展示發布Razr Fold大折疊產品。

豎折疊失寵主要有兩方面原因，一是因為用戶對豎折疊的新鮮感逐漸褪去，而豎折疊產品本身在實用、創新方面的局限性逐漸被放大。

二是因為大折疊產品越來越輕薄，攜帶輕便已經不成問題。而大折疊天然擁有更好的生產力屬性，同時可以帶來更好的續航、拍照等綜合體驗吸引到更多用戶。

從IDC的調研數據不難看出，國內手機市場每賣出10臺折疊屏，就有7臺是華為。在折疊屏手機市場，華為一家獨大展現了極強的統治力。國內折疊屏手機市場為什么只有華為玩得轉？

首先是折疊屏的核心用戶大多是高端商務人士，而華為在這些人群體中的品牌號召力，是其它國產手機廠商無法比擬的。

其次華為在折疊屏手機市場長期投入且持續迭代，從豎折疊、大折疊到三折疊與闊折疊，憑借強大的研發能力，創造了新的折疊屏品類，滿足了不同場景下用戶的需求。

另外鴻蒙系統采用微內核架構，相較于安卓系統能夠更加靈活適配不同形態的折疊屏，同時ArkUI-X自適應引擎可以讓更多應用無需開發者額外適配，也能夠提供不錯的大屏體驗。

反觀安卓系統折疊屏，應用的適配需要手機廠商特別優化，因此應用適配深度不如鴻蒙系統，碎片化問題依然突出。

那么其他國產手機品牌就只能看著華為吃肉，自己勉強喝一口湯嗎？自然不是，但可以拯救他們的，或許會是蘋果。

2025年國產折疊屏市場增速僅為9.2%，相較于2024年的30.8%大幅回落。華為憑借一己之力推動市場增長，但已逐漸乏力。

而根據 IDC的預測，蘋果預計將在2026年發布首款折疊屏iPhone，這將推動國內折疊屏手機出貨量增速回升至20%以上。

無論蘋果首款折疊屏iPhone的表現如何，蘋果的品牌號召力將會吸引更多果粉嘗試折疊屏，同時更多大眾消費者也會將目光放在折疊屏手機上，這或許將推動折疊屏從“小眾嘗鮮”朝著“大眾剛需”轉變。蛋糕做大了，那么牌桌上的玩家就有更多機會。

當然，機遇與挑戰總是并存的，對于安卓手機廠商來說，如果現在折疊屏手機市場打不過華為，那未來憑什么可以挑戰蘋果？

而如果華為和蘋果都打不過，那基本意味著又放棄了高端市場。最后小米、OPPO、vivo以及榮耀等品牌，可能還是像現在一樣，在中端市場內卷，但利潤都被華為、蘋果拿走了。

國產手機廠商的沖高困局

雖然手機廠商會面臨研發、市場、品牌等諸多問題，但2025年擺在國產手機廠商面前最大的難題，則是閃存成本上漲。

前兩年我們在2000多元的中端手機上，甚至能看到24GB+1TB的超大存儲規格。

而隨著存儲廠商將產能轉向利潤更高的AI專用HBM上，消費級LPDDR內存產能被大幅壓縮，手機內存成為“賣方市場”。除非AI真是泡沫，否則跟金子一樣貴的內存可能將會是常態存在。

從2025年下半年開始，手機閃存價格的變化開始直接反映在手機終端產品價格上。

256GB升級512GB存儲要多花600塊，12GB升級16GB內存要多花300塊，OPPO、vivo、REDMI等一眾品牌在內存版本上的定價策略引起了許多消費者不滿。

在REDMI K90發布之后，由于存儲價格上調明顯，迫于米粉的壓力，發布會后盧偉冰決定K90標準版的12GB+512GB版本首銷月內直降300元，價格調整為2899元。而他也發文直言：存儲成本上漲遠高于預期，且會持續加劇。

在芯片以及內存雙雙漲價的壓力之下，國產手機價格被迫沖高，但這種被動沖高顯然不是手機廠商和廣大消費者想見到的局面。

對于手機廠商來說，沒有技術創新與體驗升級的價格沖高，最終只能犧牲銷量與口碑，而利潤則是被芯片與內存廠商瓜分。

對于消費者來說，面對著因為芯片與內存成本漲價的手機，他們可能會抑制自己的換機需求，或者選擇并未明顯受到內存成本影響的產品，比如蘋果與華為。

沒錯，在整個手機行業都面臨著巨大內存成本壓力的局面下，一直把控高端市場的蘋果和華為顯得更加風輕云淡。

蘋果加量不加價，最新發布的iPhone 17標準版不僅給了ProMotion高刷屏，更是在售價不變的情況下，把存儲容量翻了一倍。截至2026年第三周，iPhone 17系列的銷量已經達到約1810萬，已經比華為、OPPO、vivo、小米以及榮耀等國產旗艦的總銷量還要多一千多萬。

華為在Pura 80系列定價出現失誤，手機上市后僅一個月左右的時間，就出現大幅度調價。而華為Mate 80系列定價調整，加量還減價！相較于上一代標準版大降800元，Pro/Pro Max降價500元，在維持高端定位的同時以價換量。

雖然華為Mate 80系列是下半年旗艦手機中發布最晚的，但截至2026年第三周，其銷量已經達到230萬臺，并且每周有大約25萬臺的增量，總銷量超越小米17系列也只是時間問題。

2026年，內存漲價的情況并不會得到緩解，而2nm芯片價格預計也會暴漲。在國產手機廠商面前擺著兩條路，一條路是漲價保利潤，另一條路則是降價保份額。而無論選擇哪條路，注定都不會好過。

接下來，手機行業進入存量競爭、成本飆升的雙重壓力期，主攻中低端市場的手機廠商全面承壓。部分手機廠商或將主動戰略收縮，比如真我realme已經回歸OPPO。

當然，另一方面來說，這次的行業持續性漲價或將會推動國產手機品牌在芯片、系統或者生態上打造核心差異化競爭力，未來才能夠擺脫成本高壓。

結語

總的來說，2025年的手機行業喜憂參半。一方面我們看到國產手機廠商在芯片、AI體驗、影像電池硬件、折疊屏帶來突破與創新，但手機市場格局趨于固化，而閃存芯片漲價則引發行業連鎖反應，被動沖高成為國產廠商的集體困境。

毫無疑問，2026年的手機行業的淘汰賽將全面提速，存儲與芯片成本壓力將持續考驗廠商實力，重壓力之下市場格局或許會有更多新的變化。

對于國產廠商而言，持續投入芯片與系統研發、夯實供應鏈能力、帶來差異化體驗，才能在這場淘汰賽中站穩腳跟持續破局。