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內(nèi)存價格暴漲已經(jīng)深刻地影響了許多行業(yè)，不管是面向企業(yè)端的AI數(shù)據(jù)中心，還是面向消費(fèi)市場的電子產(chǎn)品，原先的供應(yīng)鏈體系都被打亂。但是這個局面并不是對所有人都是壞事，比如英偉達(dá)，它就無法被內(nèi)存漲價的負(fù)面影響“選中”。

據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)semianalysis與供應(yīng)鏈報告的數(shù)據(jù)，在2023年和2024年，內(nèi)存支出占超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的總支出還不到8%，而去年內(nèi)存價格暴漲之后，這一比例已經(jīng)達(dá)到30%，增長了近4倍，這是一個非常大的數(shù)字了。

然而內(nèi)存暴漲卻對英偉達(dá)沒有什么影響，因?yàn)橛ミ_(dá)擁有VVP（Very Very Preferred，極度優(yōu)先）的地位，可以拿到非常優(yōu)惠的內(nèi)存定價，價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他友商，甚至低于整個市場，使得英偉達(dá)自身的生產(chǎn)成本非常低，在市場競爭中占據(jù)主動權(quán)。

這就和老黃此前說“英偉達(dá)完全不受影響，因?yàn)橛ミ_(dá)比其他公司更早預(yù)見了強(qiáng)勁的需求，所以提前簽了大量供應(yīng)合同”相符，看來老黃到韓國與三星、SK海力士等高管一起舉辦的那場一年一度的“炸雞”晚餐還是有很大功勞的。

semianalysis指出，從2025年Q1至今，LPDDR5合約價格已上漲近3倍。2026年Q1的公開市場價格超過10美元/GB。即便這樣，內(nèi)存價格也并沒有反轉(zhuǎn)的趨勢。semianalysis預(yù)計(jì)今年的內(nèi)存價格又將翻倍，到2027年，平均銷售價格的漲幅更是會達(dá)到兩位數(shù)。

在價格上漲之前，AI服務(wù)器中HBM的物料成本占比已相當(dāng)可觀，在如今的局勢下，HBM仍將面臨結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求的局面。